Do primeiro contato ao pós-venda,
tudo em um só lugar.
O Modus centraliza relacionamento comercial, entrega de projetos, faturamento, suporte e RH — e dá ao seu cliente um portal exclusivo para acompanhar tudo em tempo real, com a sua marca. Uma plataforma moderna que substitui cinco ferramentas soltas.
Bem-vindo de volta, Ana 👋
Cinco ferramentas soltas,
nenhuma visão única.
A maioria das empresas de serviços, agências e PMEs opera com um emaranhado de sistemas que não conversam entre si:
- Um CRM para clientes e funil de vendas, isolado do resto.
- Um financeiro para faturas e cobrança, sem ligação com a entrega.
- Um helpdesk para suporte, cego ao histórico comercial.
- Uma planilha de horas e um gerenciador de projetos à parte.
Um sistema do lead ao pós-venda.
O Modus cobre o ciclo completo numa base de dados só — cada cliente, projeto, fatura e ticket conectado. A agência mostra o andamento ao cliente, envia orçamento, proposta e contrato e cobra, tudo no mesmo lugar.
5 ferramentas → 1 plataformaComercial → entrega → faturamento → suporte → pós-venda
Comercial
Leads, funil kanban, captura pública e conversão em cliente.
Entrega
Projetos, tarefas, marcos, Gantt e apontamento de horas.
Faturamento
Orçamento → proposta/contrato → fatura → pagamento.
Suporte
Tickets, e-mail→ticket, chat interno e timeline.
Pós-venda
Portal do cliente, avisos, relacionamento e recompra.
A dimensão real do Modus
Não é um MVP. É uma plataforma madura, lida diretamente do código que está no ar — com a amplitude de um ERP/CRM consagrado.
Oito razões pelas quais o Modus é diferente
Cada pilar foi construído de propósito — não são funcionalidades avulsas, são decisões de arquitetura que se reforçam.
Amplitude
Dezenas de módulos cobrindo o ciclo inteiro: comercial, entrega, faturamento, suporte e pós-venda — sem remendos entre sistemas.
Portal do cliente
Cada cliente vê só o que é dele, protegido por 3 camadas de segurança que tornam impossível enxergar dados de outro.
Motor financeiro BR
Cálculo de imposto por dentro, numeração automática de documentos e conversões entre orçamento, fatura e projeto.
Tempo real
Notificações instantâneas, push do navegador, presença online e chat interno — sem depender de serviços pagos.
Whitelabel
Ligue/desligue módulos, personalize cores, logo e PDFs com a marca do cliente. 3 idiomas e tema claro/escuro.
Auditoria total
Cada criação, edição, exclusão e login fica registrado — com o “antes e depois” campo a campo de cada alteração.
Integrações
Google Calendar, WhatsApp (qualquer gateway) e Notion — com arquitetura pronta para Slack, Telegram e Discord.
Resiliência
Notificações, e-mails, integrações e registros são tolerantes a falha: se um serviço externo cai, a operação principal nunca quebra.
Tudo o que sua operação precisa, por dentro
Percorra cada módulo em detalhe — o que é, o que faz, suas telas e as regras especiais que o tornam pronto para o dia a dia. Nada aqui é maquete: tudo foi lido do código que está no ar.
CRM & Relacionamento
Clientes
Cadastro central de clientes (empresas ou pessoas). É a entidade-mãe que conecta contatos, projetos, faturas, pagamentos, tickets, orçamentos, propostas, contratos, pedidos, notas, eventos e arquivos.
- Cadastro completo: razão social, tipo, endereço, CNPJ/VAT, moeda, grupos e responsável.
- CEP com autocompletar endereço no formulário.
- Listagem enriquecida: contato primário, nº de projetos, total faturado, recebido e saldo em aberto.
- Importação em massa via CSV/XLSX com modelo e validação linha a linha.
- Favoritar (estrela), arquivos do cliente e GDPR/LGPD: exportar e anonimizar.
Contatos
Cada cliente pode ter vários contatos — que são usuários do tipo “cliente” e podem ganhar acesso ao Portal.
- Campos: nome, e-mail, telefone, cargo, gênero, redes sociais.
- Contato primário exclusivo — marcar um desmarca os outros.
- Dar uma senha ao contato libera o Portal do Cliente para ele.
- Lista global de todos os contatos, com busca.
Clientes e leads moram na mesma tabela (diferenciados por uma flag): converter lead em cliente preserva todo o histórico.
Leads Funil
Pipeline comercial de prospecção. Leads qualificáveis por status, origem e workflow (conjunto de estágios).
- Kanban arrastar-e-soltar entre estágios, com atualização otimista.
- Conversão em cliente em um clique, preservando o histórico.
- Filtros avançados + atalhos (“sem responsável”, “criados nos últimos N dias”).
- Captura pública sem login e notificação automática aos admins.
Projetos & Tarefas
Projetos
Gestão de projetos de cliente ou internos. Agrega tarefas, marcos, arquivos, comentários, credenciais, membros, horas, faturas, despesas, notas e uma timeline.
- Progresso automático (tarefas concluídas ÷ total) e Gantt/evolutivo.
- Marcos, membros (o criador entra como líder), arquivos e capa.
- Comentários em threads, credenciais com mascaramento e clonagem de projeto.
- Configura o que o cliente vê no portal: tarefas, marcos, arquivos, gantt, horas, comentar, anexar.
Tarefas
O núcleo operacional do trabalho — dentro ou fora de projetos.
- Kanban cross-projeto com unificação de colunas de mesmo nome entre workflows.
- Subtarefas, dependências (“bloqueada por”), checklist com progresso.
- Apontamento de horas na tarefa + timer, comentários com anexos.
- Atualização em lote (status, responsável, prazo…) respeitando permissão por linha.
Ao (re)atribuir uma tarefa, o responsável recebe notificação automática. Workflows e status (colunas) são configuráveis com cor e ordem.
Timesheets
Registro de horas trabalhadas por projeto/tarefa, com regras de negócio configuráveis.
- Timer start/stop (cronômetro ao vivo na barra superior) e lançamento manual.
- Exportação CSV compatível com Excel.
- Regras: nota obrigatória, bloquear datas passadas, limite de horas/dia, arredondamento.
O timer só inicia com o ponto aberto; bater a saída do ponto fecha o timer automaticamente.
Vendas & Documentos
Fatura
com pagamentos
Orçamento
captação
Proposta
tema roxo
Contrato
assinatura
Pedido
kanban
Faturas Pagamentos
O documento de cobrança — o único com tabela de pagamentos e, portanto, com noção de “saldo a pagar”. Suporta recorrência.
- Até 3 impostos, desconto (% ou fixo, antes/depois do imposto), vencimento automático.
- Pagamentos parciais: o status muda sozinho (paga/parcial/não paga) conforme o saldo.
- Envio por e-mail (template), impressão/PDF com a marca e clonagem.
Orçamentos Captação
A cotação enviada antes da venda — o módulo mais rico de captação. Pode nascer de uma solicitação pública e virar fatura ou projeto.
- Converter em fatura e converter em projeto em um clique (copia itens).
- Criação atômica (cabeçalho + itens numa transação) e impressão/PDF.
Monte formulários públicos personalizados (texto, e-mail, número, data, seleção) com campos obrigatórios, ordem arrastável e link público.
Qualquer site externo faz POST para o Modus. O formulário é criado automaticamente na 1ª submissão (infere tipos) — com honeypot anti-spam e testador ao vivo.
Gerencie pedidos recebidos (pendente/lido/convertido). Dispara WhatsApp + Notion + notificação aos admins ao receber.
Propostas
Proposta comercial mais “documental”: além de itens e impostos, tem um corpo de texto rico a partir de templates reutilizáveis.
- Aceitar/recusar, mudança de status e impressão/PDF (tema roxo).
- Templates com variáveis clicáveis ({client_name}, {total}, {valid_until}…), pré-visualização e template padrão.
Contratos
Contrato formal com itens valorados, conteúdo textual (templates) e fluxo de assinatura.
- Impressão/PDF (tema verde) com bloco de assinaturas contratante/contratado.
- Assinar marca como aceito e grava data/hora da assinatura.
Pedidos
Pedido de venda organizado em um kanban por status configurável — o usuário cria as colunas, cada uma com cor.
- Arrastar-e-soltar entre colunas; gestão inline (criar/editar cor/excluir).
- Bloqueia excluir coluna com pedidos; mudança de status auditada.
Catálogo & Impostos
A base que padroniza todos os documentos.
- Itens reutilizáveis (preço, unidade, imposto, “exibir no portal”). Qualquer item digitado é adicionado ao catálogo automaticamente.
- Categorias de itens e impostos (taxas %) referenciados por todos os documentos.
Despesas
Registro de gastos da empresa — alimenta o resultado financeiro.
- Comprovante anexado (imagem/PDF com preview), categoria, cliente, projeto e recorrência.
- Status: pendente, aprovada, rejeitada, paga. Métodos de pagamento (PIX, cartão…).
Suporte & Comunicação
Tickets E-mail→Ticket
Central de atendimento (helpdesk). Cada ticket pode ligar cliente, projeto, tarefa, tipo, solicitante e responsável.
- Numeração automática (T-AAAA-NNNN) e atribuição com notificação.
- Conversa + notas internas (visíveis só à equipe), anexos com miniatura.
Webhook público (com segredo) que transforma e-mails em tickets, com deduplicação por message-id e detecção de thread: respostas “Re:” viram comentário e reabrem o ticket.
Mensagens (Chat)
Mensageria interna 1-a-1, estilo Messenger.
- Inbox com não-lidas por conversa, threads, responder com Enter, anexos.
- Bolha flutuante (FAB) em todas as telas, com badge em tempo real e presença nos avatares.
Notas
Anotações públicas (todo o time) ou privadas, vinculáveis a cliente/projeto.
- Compartilhar nota com membros (gera mensagem interna para cada um).
- “Notas rápidas” no menu e um sticky note pessoal no dashboard.
Eventos / Calendário
Agenda com recorrência e tipos configuráveis.
- Visões Mês/Semana/Dia/Agenda; participantes, local, etiquetas.
- Recorrência materializada + lembretes automáticos (cron) N dias antes.
Avisos
Comunicados internos/externos com público-alvo e validade.
- Público flexível: todo o time, todos os clientes ou usuários específicos.
- Modo crítico: faixa amarela no topo do sistema + post na timeline + notificação.
Timeline (Rede social)
Feed social do time: publicações, curtidas, comentários e menções.
- Menções com “@” (autocomplete) — o mencionado é notificado.
- Feeds escopados por projeto e cliente; visibilidade ao cliente por marcadores.
RH & Equipe
Ponto
Registro de entrada/saída dos colaboradores, direto da barra superior.
- Botão “Ponto” vira cronômetro vermelho ao vivo; resumo de horas por período.
- Status: aberto, pendente, aprovado/rejeitado e fechamento automático (cron >12h).
- Restrição de IP existe como tela/conceito roadmap
Férias / Ausências
Solicitações com fluxo de aprovação.
- Solicitar por dia(s) ou horas, com cálculo automático de dias.
- Aprovar/recusar notifica o solicitante; tipos configuráveis.
- Filtros por colaborador, tipo, status e ano.
Equipe & Perfil
Gestão dos membros e o perfil pessoal de cada um.
- Dados de RH (contratação, salário, período) e convite por e-mail (link único).
- Ficha com abas: Informações, RH, Projetos, Ponto, Férias, Despesas.
- Perfil: idioma, trocar senha, avatar, nota pessoal e ativar/desativar 2FA.
Conhecimento & Produtividade
Base de Conhecimento / Ajuda
Artigos de ajuda organizados em categorias, com conteúdo rico.
- Contador de visualizações e feedback “este artigo foi útil? (sim/não)”.
Todos, Favoritos & Lembretes
A camada pessoal de produtividade do usuário.
- Todos pessoais (separados das tarefas) e favoritos (estrela em clientes/projetos).
- Lembretes na barra superior: eventos, tarefas e faturas a vencer nos próximos 7 dias.
Imposto por dentro, do jeito que o Brasil cobra
O preço que você cadastra é o que quer receber líquido. O Modus calcula o valor bruto “por dentro”, em cascata, garantindo a margem — algo que ERPs importados simplesmente não fazem.
Numeração automática
Cada tipo de documento tem prefixo, sufixo, número inicial e dígitos configuráveis — INV-0001, ORC-0001, PED-0001. O número é determinístico (derivado do id), nunca duplica.
Imposto por dentro (em cascata)
Suporta até 3 impostos em cascata e desconto antes/depois do imposto, garantindo que bruto − impostos = preço de tabela.
Criação transacional
Documento + itens entram juntos numa transação — nunca um documento “meio salvo”.
Conversões entre documentos
Orçamento vira fatura ou projeto com cópia de itens, em um clique.
FATURA
Serviço — preço líquido desejado1R$ 500,00
Dashboards, relatórios e busca global
Da visão executiva ao detalhamento financeiro — com gráficos próprios, sem dependências externas.
Dashboard principal
Contadores e widgets: minhas tarefas, eventos de hoje, estatísticas de faturas e tickets, receita × despesas (6 meses), ponto, férias, nota adesiva e deltas (“+12% vs mês passado”).
Dashboards customizáveis
Cada usuário cria vários dashboards próprios, com widgets de gráfico/contador/lista reordenáveis — escopados ao usuário, sem vazar.
Relatórios financeiros
Faturado, recebido, despesas e resultado líquido com comparativo de período. Contas a receber por idade (aging), top clientes, despesas por categoria e faturas em atraso.
Busca global
Busca cruzada em clientes, projetos, tarefas, faturas, tickets e usuários, com ranking leve (quem começa com o termo aparece primeiro). Exportação CSV nos relatórios.
As engrenagens que rodam por baixo
Tempo real, automações, armazenamento, integrações e personalização — quase tudo implementado sem dependências externas, para menos risco e menos custo.
Tempo real & Notificações
19 tipos de evento entregues em 3 canais ao mesmo tempo: registrados no sistema, em tempo real dentro da tela e como push do navegador. Tudo nativo, sem depender de serviços pagos de terceiros, com reconexão automática e entrega garantida.
Integrações externas
Painel admin com status real (habilitado / configurado / conectado) por integração.
Automações agendadas
Agendador interno (sem ferramentas externas) com 6 rotinas: faturas, tarefas e despesas recorrentes, lembretes de fatura e de evento, e fechamento automático de ponto. Painel mostra último status e permite rodar manual.
E-mail nativo
Envio de e-mails próprio, com criptografia e cópia oculta — sem depender de serviços externos. Templates com variáveis, pré-visualização e teste de envio na tela de configurações.
Armazenamento em nuvem
Envio opcional dos arquivos para a nuvem, com painel de diagnóstico (volume na nuvem, último envio e falhas). Se a nuvem fica indisponível, mantém tudo localmente — nunca perde um arquivo.
Campos personalizados
Campos definidos pelo usuário por entidade (cliente, projeto, tarefa, fatura, ticket, item, evento, membro…). Tipos: texto, número, data, textarea, senha, seleção, multi-seleção, checkbox.
Branding / Whitelabel
Logo, nome, tagline, rodapé, cor primária e secundária (gradiente da marca). Aplicado em toda a interface e em todos os PDFs/impressões, com pré-visualização ao vivo.
GDPR / LGPD & Settings
Exportar dados pessoais (JSON) e anonimizar preservando integridade. Central de configurações com módulos liga/desliga e factory reset (só mestre). CMS leve para páginas públicas (/p/slug).
Seu cliente acompanha tudo — com a sua marca
Uma área logada exclusiva, visual mais simples e focada no que é dele: projetos, faturas, documentos e solicitações. Ao logar, o cliente vai direto para o portal; a equipe, para o dashboard.
Três camadas de isolamento multi-tenant
Para que um cliente nunca veja dados de outro — defesa em profundidade:
Lista branca de rotas
Um usuário “cliente”, mesmo logado, só chama um conjunto pequeno e auditado de endpoints. O resto retorna 403.
Tenant scope
Em rotas com :id, o ID precisa bater com o client_id do logado — bloqueia “chutar” IDs na URL.
Force client_id
Ao criar (ex.: ticket), o servidor sobrescreve o client_id pelo do logado — impede forja no corpo da requisição.
+ Revalidação redundante
Checagem extra no servidor — defesa em profundidade, mesmo que uma camada falhe.
Olá, Acme 👋
Transparência sobre o status atual
Hoje o portal é majoritariamente somente-leitura para documentos. As ações de escrita já ativas: abrir ticket, enviar feedback no projeto, abrir solicitação e editar o próprio perfil/senha. Aceitar/assinar orçamentos, propostas e contratos online e ações colaborativas em tarefas são roadmap (os toggles já existem).
Cada cargo vê só o que deve. E tudo fica auditado.
Controle de acesso fino por módulo, segundo fator, contas mestre e uma trilha de auditoria que registra o “antes e depois” de cada campo.
Autenticação
Login por e-mail + senha com sessão segura. Suporta senhas no padrão atual e também as antigas — migração sem dor. “Lembrar-me” por 30 dias. Toda tentativa (sucesso, falha, logout) é auditada.
Verificação em 2 etapas
Segundo fator por aplicativo autenticador — compatível com Google Authenticator, Authy e 1Password. No login, o acesso só é liberado após validar o código de 6 dígitos.
Recuperação de senha
Código aleatório (expira em 2h), de uso único, enviado por e-mail. Resposta sempre genérica para não vazar quais e-mails têm conta.
Convites de equipe
Admin convida por e-mail; gera link de uso único. O convidado define a senha e já entra (auto-login). O cargo escolhido espelha o papel.
Presença online
Status online/ausente/ocupado/offline + “visto por último”. Heartbeat a cada 90s (só com a aba visível) mantém os pontinhos verdes em avatares, chat e equipe.
Auditoria total
Criar/editar/excluir/comentar/atribuir/login/logout — tudo vira registro, com o diff campo a campo. O frontend ainda reporta erros de JavaScript para a mesma trilha.
RBAC — 5 níveis de acesso por módulo
Em ~18 módulos (faturas, clientes, leads, tarefas, tickets…), cada cargo recebe um destes níveis. As permissões são recarregadas a cada requisição — mudou o cargo, reflete na hora.
Flags especiais do cargo
Contas mestre
Um nível acima de administrador. Só contas mestre acessam áreas sensíveis de instância: ligar/desligar módulos, administrar campos personalizados e o “Limpar dados / Factory Reset”.
Definidas por lista de IDs em configuraçãoA engenharia trabalha por você — em silêncio
Você não precisa saber o que roda por baixo. Precisa saber o que isso garante: um sistema rápido, seguro e que simplesmente não te deixa na mão. Cada decisão técnica foi tomada com esse objetivo.
Velocidade que não faz esperar
Telas que abrem na hora e respondem instantaneamente, em qualquer dispositivo. Leveza e fluidez foram prioridade desde o primeiro dia.
Seus dados nunca se perdem
Nada é apagado de verdade: exclusões são reversíveis e cada alteração fica registrada. Você sempre pode voltar atrás e ver o que aconteceu.
Não para por um detalhe
Se um serviço externo falha, a operação principal segue de pé. Nada que é secundário derruba o que é essencial para o seu dia.
Menos peças, menos risco
Os recursos mais sensíveis foram construídos internamente, reduzindo a dependência de terceiros — mais segurança, mais controle e menos pontos de falha.
Pronto para crescer com você
A base foi desenhada para receber novos recursos com agilidade. O sistema acompanha a evolução do seu negócio sem retrabalho.
Sempre atualizado, sem dor
Novas versões entram sem interrupção perceptível e sem trabalho manual. Você fica sempre na versão mais recente, sem downtime.
Uma interface pensada para a velocidade do dia a dia
Componentes próprios, atalhos por toda parte e uma camada de produtividade que faz a equipe voar — tudo em tema claro/escuro e três idiomas.
Layout da área da equipe
- Sidebar colapsável (260px ↔ 72px só ícones) com submenus e itens que somem conforme módulos desligados ou permissões.
- Topbar com busca global, criar-rápido, ponto, timer, lembretes, idioma, tema, sino e mensagens.
- Breadcrumb automático, barra de progresso no topo ao navegar e banner crítico para avisos.
- FAB de mensagens: bolha de chat flutuante em todas as telas.
Componentes próprios, sem dependências pesadas
Quick Add
Criar Cliente/Lead/Projeto/Tarefa/Fatura/Ticket de qualquer lugar.
Data Table
Ordenação, paginação, skeleton de carregando e estado vazio.
Editor de texto rico
Tabelas, cores e imagens para e-mails e templates.
Dropzone
Upload arrastar-e-soltar com limite de tamanho e progresso.
CEP-input
Autocompletar endereço por CEP, com máscara e cache.
Gantt nativo
Arrastar/redimensionar barras — sem biblioteca externa.
Calendário próprio
Visões mês / semana / dia / agenda.
Gráficos nativos
Rosca, linha e barra — próprios, sem dependência.
Tudo organizado, exatamente como no sistema
A estrutura real de menus — agrupada como o usuário encontra no dia a dia. Itens com “module flag” só aparecem se o módulo estiver ligado.
+ 5 páginas públicas (sem login): raiz inteligente, /p/slug (CMS), captura de lead, solicitar orçamento e aceitar convite.
O que já vem desenhado para evoluir
Apresentamos o que existe hoje sem prometer além — e mostramos abertamente o que está planejado. Vários toggles e estruturas já estão prontos, esperando a liberação das ações.
Sync Google Calendar
Criar/editar eventos no Google ao criar no Modus (a conexão já funciona).
Assinatura no portal
Aceite/assinatura eletrônica de orçamentos, propostas e contratos pelo cliente.
Cliente colaborativo
Ações do cliente em tarefas do projeto (os toggles já existem).
Restrição de IP no ponto
Forçar a checagem de IP ao bater o ponto (tela/conceito já existem).
Mais disparos externos
Estender WhatsApp/Notion para mais eventos (hoje: lead e solicitação).
Um sistema. Toda a operação.
O Modus reúne CRM, projetos, vendas, suporte e RH numa base só — em tempo real, com a sua marca e pronto para o jeito brasileiro de cobrar.
“Do primeiro contato ao pós-venda, tudo em um só lugar.”
Seu cliente acompanha o projeto em tempo real — com a sua marca.
Feito para o Brasil: imposto por dentro e numeração automática.
Tempo real sem custo extra: notificações, push e chat nativos.
Controle total: cada cargo vê só o que deve, e tudo fica auditado.